Skapa en order

Ordrar hanteras under menyn "Ordrar". En order kopplas alltid till en kund, och du kan lägga till en eller flera produktrader innan den skickas vidare i flödet (klar för leverans → levererad → fakturerad).

Så gör du

1. Gå till Ordrar i huvudmenyn.
2. Klicka på knappen "+ Ny order".
3. Sök fram en befintlig kund, eller skapa en ny kund direkt i dialogen ("Skapa ny kund") om kunden inte finns sedan tidigare.
4. Klicka "Skapa order" (eller "Skapa kund och order" om du samtidigt skapade en ny kund), eller "Skapa utan kund" om du behöver en order utan kundkoppling än så länge.
5. Lägg till orderrader i den nya ordern: sök fram produkter, ange antal och pris.
6. Kontrollera adress, valuta och betalningsvillkor på ordern — dessa fylls i automatiskt från kundens standardvärden men går att ändra per order.

Ordern hamnar i fel status

Varje order har en arbetsflödesrad högst upp som visar var i processen ordern befinner sig (t.ex. under behandling, klar för leverans, levererad, fakturerad). Statusen ändras genom att du klickar på den blå knappen i flödesraden — den byter text beroende på nästa steg. Se artikeln "Leverera och fakturera en order" för nästa steg.

Jag hittar inte kunden i sökningen

Sökningen matchar på kundnamn, kundnummer och organisationsnummer. Om kunden inte dyker upp, kontrollera att den inte är markerad som inaktiv under Kunder, eller skapa en ny kund direkt från Ny order-dialogen.