Matcha en leverantörsfaktura mot inköpsorder

En orderfaktura är en leverantörsfaktura som ska kopplas mot en eller flera mottagna inköpsorderrader (till skillnad från en kostnadsfaktura som konteras direkt utan orderkoppling). Matchningen säkerställer att fakturans belopp stämmer mot det som faktiskt levererats.

Så gör du

1. Öppna fakturan (t.ex. via Inköp → Inköpsfakturor, eller genom "Skapa Orderfaktura" från Inkorgen).
2. I sektionen "Rader & matchning" ser du fakturans rader och de mottagningar som kan matchas mot dem.
3. Klicka "Auto-matcha rader" för att låta Asstio para ihop fakturarader med matchande mottagningar automatiskt.
4. Kontrollera varje rad — en rad som saknar matchning visar "Matcha mottagning"; klicka på den för att välja rätt mottagning manuellt.
5. En rad som redan är kopplad visas som "Matchad mottagning". Du kan klicka "Använd data" för att kopiera pris/antal från den kopplade mottagningen till fakturaraden.
6. När alla rader är matchade och differensen (visas som "Differens (matchat)") är noll, bokför fakturan.

Differensen blir inte noll

Kontrollera att rätt mottagning valts på varje rad — en felaktig koppling (fel inköpsorder eller fel antal) ger en differens. Tilläggskostnader som frakt och tull läggs till separat via "Lägg till frakt/tull" och räknas inte som en vanlig varurad.

Jag hittar inte mottagningen jag letar efter

Sökfältet vid varje rad matchar mot mottagningar som ännu inte är fullt matchade till en annan fakturarad. Om mottagningen redan är kopplad till ett annat fakturautkast visas den inte i listan förrän den kopplingen tas bort, eller du kan bocka i "Visa även matchade" för att se den ändå.