Nya inköpsflödet — från leverantör till bokförd faktura, på en sida

Den nya inköpsordersidan kom med utgåvan 19 oktober. Överst står ordernummer, leverantör och status, och under dem visar Orderns flöde stegen med bolagets egna statusnamn, till exempel Skickad, Mottagen och Fakturerad. Ett klart steg får en bock och tidpunkten, och nästa steg står som en enda knapp: Skicka till leverantör, Ta emot eller Matcha faktura.

• Leverantören. Ny leverantör frågar efter namn, organisationsnummer och momsregistreringsnummer. Leverantörsnumret sätts av sig självt.
• Faktarutan. Klickar ni på en rad visar Radens artikel lagersaldo, disponibelt, reserverat och inkommande, nästa inleverans, sålt de senaste tolv månaderna och marginalen.
• Utskriften. Knappen PDF skapar inköpsordern och visar den direkt, med Ladda ner och Öppna i ny flik.
• Skicka. Mejlet går från bolagets adress, på svenska eller engelska. PDF:en följer alltid med, och radlistan kan bifogas som Excel. Knappen visar vilken status ordern flyttas till när mejlet går.
• Ta emot. Det som är kvar att ta emot står förifyllt med antal, lagerplats och inpris. Ändra antalet för en delleverans.
• Fakturan. Ladda upp leverantörens PDF på ordern. AI:n läser fakturan, och matchningen visar per rad var fakturan skiljer sig från inleveransen i pris och antal. Ni bekräftar och bokför.
• Kopiera. Samma beställning igen blir ett nytt utkast med ett klick.

Inleveransen bokförs när den görs, och fakturan prövas mot det som faktiskt kom in.

Vill ni se flödet med era egna leverantörer? Boka en demo nedan.