Registrera en inköpsorder

Inköpsordrar (PO) hanteras under menyn Inköp → Inköpsorder. En inköpsorder kopplas till en leverantör och innehåller de produkter ni beställt, för uppföljning av inleveranser och matchning mot leverantörsfakturor senare.

Så gör du

1. Gå till Inköp → Inköpsorder och klicka för att skapa en ny order.
2. Välj leverantör och klicka "Skapa".
3. Lägg till inköpsraderna: produkt, antal och inköpspris.
4. När ordern är klar, skicka den till leverantören med knappen "📧 Skicka PO" som visas i orderns åtgärdsfält när ordern är redo att skickas.
5. Ordern följer en statusrad (liknande försäljningsordrar) som visar var i flödet den befinner sig — skickad, mottagen, fakturerad.

Jag ser inte "Skicka PO"-knappen

Den primära åtgärdsknappen byter text beroende på var i flödet ordern är — den visar bara "Skicka PO" innan ordern är skickad. Om ordern redan är skickad visas istället nästa relevanta åtgärd, t.ex. "Markera mottaget" (se artikeln "Ta emot en leverans").

Jag behöver ändra leverantör på en redan skapad order

Kontakta en administratör — att byta leverantör på en inköpsorder som redan har inleveranser eller kopplade fakturor kan ge felaktig lagerkostnad och bör hanteras med försiktighet snarare än göras direkt i listan.